Soltec Power Holdings debutará en las Bolsas Españolas a 4,82 euros por acción

• La capitalización bursátil de Soltec Power Holdings, S.A. (“Soltec Power Holdings” o la “Compañía”) que tiene previsto cotizar en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (las “Bolsas Españolas”) este 28 de octubre con el ticker “SOL”, superará los 440 millones de euros considerando el precio de la oferta.
• Raúl Morales, consejero delegado y socio fundador de la Compañía, realizará el tradicional toque de campana el miércoles 28 de octubre a las 12:00 horas en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
• El interés de distintos inversores por formar parte del accionariado de Soltec Power Holdings desde el inicio del roadshow demuestra el atractivo de la Compañía en el mercado institucional y supone un claro respaldo a sus planes de crecimiento y desarrollo de sus actividades en los países donde ya se encuentra presente. También es una muestra de la confianza de los inversores internacionales en el sector español de las renovables y, más concretamente, en la energía solar fotovoltaica, así como en la oportunidad de inversión que supone Soltec Power Holdings.

Tras concluir el periodo de prospección de la demanda de la oferta de suscripción de acciones de Soltec Power Holdings con un día de adelanto sobre la fecha inicialmente prevista, la Compañía y los joint global coordinators de la oferta, Banco Santander, S.A. y CaixaBank, S.A., junto con los joint bookrunners, JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. Unipersonal y Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,han acordado fijar el precio definitivo de la oferta en 4,82 euros por acción, con lo que el precio de la oferta a empleados ha quedado establecido en 4,34 euros por acción. La capitalización bursátil de Soltec Power Holdings superará los 440 millones de euros tomando como referencia el precio de la oferta.

Tal y como se recoge en el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) el pasado 15 de octubre, la oferta conlleva la emisión de nuevas acciones por valor de, aproximadamente, 150 millones de euros, ampliables con la venta de acciones por un valor aproximado de 15 millones de euros adicionales, en el caso de que se ejercite en su totalidad la opción de sobreadjudicación (greenshoe) de hasta el 10% sobre la oferta inicial concedida por el accionista mayoritario de la Compañía, Grupo Corporativo Sefran, S.L. (la “Oferta”).

Se espera que las acciones de Soltec Power Holdings comiencen a negociarse en las Bolsas Españolas el próximo miércoles 28 de octubre bajo el ticker “SOL”. Ese mismo día, el consejero delegado y socio fundador de la Compañía, Raúl Morales, realizará el tradicional toque de campana a las 12:00 horas en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

“El interés mostrado por los inversores durante las últimas dos semanas refleja el potencial y el liderazgo global de Soltec Power Holdings, en un momento en el que el sector de la energía solar fotovoltaica tiene unas excelentes perspectivas de desarrollo para los próximos años. Tras la salida a Bolsa seguiremos enfocados en continuar con nuestra trayectoria de crecimiento con una cultura centrada en la innovación y la generación de valor a largo plazo”, apuntó Raúl Morales.

Tras la operación, Grupo Corporativo Sefran, S.L. continuará siendo el principal accionista de Soltec Power Holdings junto a Valueteam, S.L. (sociedad controlada por Raúl Morales).

Con su admisión a negociación en las Bolsas Españolas, Soltec Power Holdings aspira a fortalecer su papel como actor clave en la transición energética, al tiempo que persigue ampliar su base accionarial, diversificar sus fuentes de financiación e institucionalizar la relación con sus grupos de interés sobre la base de las mejores prácticas de transparencia y gobierno corporativo.

Acerca de Soltec Power Holdings

Soltec Power Holdings es una compañía líder especializada en soluciones integradas de energía solar fotovoltaica enfocada a sistemas de seguimiento solar con un fuerte compromiso en la innovación. Ocupa la tercera posición a nivel mundial en el mercado entre los proveedores de seguidores solares, la primera en México y Argentina y la segunda en Brasil y España[1].

Con sede en Molina de Segura, Murcia, España, Soltec Power Holdings opera desde 2004 y cuenta con una presencia geográfica diversificada enfocada en España, América del Norte y América Latina. Está presente en 16 países con más de 1.320 empleados. Desde su constitución, Soltec Power Holdings ha suministrado seguidores para proyectos con un total de, aproximadamente, 7,1 GW de capacidad instalada, de los cuales el 42% se encuentran en América Latina, el 31% en América del Norte (incluido México), el 25% en Europa, Oriente Medio y África y el 2% en Asia-Pacífico.

[1] Por MW de seguidores solares entregados en 2019. Fuente: IHS Markit Global PV Tracker Market Report 2020.